Shin Woo-Yeo (Jang Ki-Yong) yakışıklı, zeki bir araştırmacı ve kitap yazarıdır. Tüm bunların gerisinde ise yaşı bin yıla yaklaşan ve insan olabilme döngüsünü tamamlayabilmek için bir yıldan az zamanı kalan dokuz kuyruklu tilki Gumiho'dur. İnsanların yaşam enerjisi ile hayatını sürdürebilmekte bu nedenle belirili zaman aralıklarıyla tilki boncuğunu seçtiği bir insana (genellikle kadınlara) vermekte işi bittiğinde hafızasını silip bir yenisini bularak yoluna devam etmektedir. Eğer tilki boncuğu bir yıldan fazla bir insanın bedeninde kalırsa içinde kırılmakta ve taşıyıcının ölümüne neden olmaktadır. Şimdiye kadar defalarca kez bunu yapan Shin Woo-Yeo her ne kadar hiçbirine karşı birşey hissetmese de (muhtemelen o duygunun aşk olduğunun farkında da değidir) aralarından bir tanesi kendisi için vazgeçilmez hale gelmiş sonrasında kadını önce hasta ederek ardından ölümüne neden olunca büyük bir acı duymuştur. Kendisi gibi tilki iken insan olma sürecini tamamlayan Yang Hye-Sun ile dağın ruhu ona bazen gerçek doğasını ve yapması gerekeni hatırlatsa da yaptığı hata aklından çıkmazken insan olma seçimini erteleyip durur.

 

Yayıncısının tüm kendisine yazma çabalarını nazikçe öteleyip evinin yolunu tuttuğu bir akşam o sırada içkiyi fazla kaçıran arkadaşını kaldığı yere götürmek için ter döken üniversitede tarih bölümü öğrencisi Lee Dam (Hyeri) ile karşılaşır. Yaşanan karmaşa sıraasında dengesini kaybeden genç kızı sıkıca kavrayıp düşmesini engellemek isterken boncuğu ağzından fırlar ve Lee Dam farkında olmadan O'nu yutuverir. Ne yazık ki sonrasında bu durum onun açısından kendini hasta hissetmek, kaplan yılında doğan insanlardan uzak durmasının gerekmesi ya da yemeyi çok sevdiği tavuğun artık ölümcül sonuçlar yaratması gibi bir dizi sorunu da beraberinde getirir. Dolayısıyla öncelikle Lee Dam'a gerçek halini gösterip kimliğini söylemek ve durumu çözebilmek için kendisiyle birlikte yaşamasını teklif etmek zorunda kalır.