Heo Joon Jae, uzun süre önce deniz kenarında geri döneceğini söyleyen annesi tarafından terk edilmiş bir süre sonra babası da bir başkasıyla hayatını birleştirmiştir. Baba oğulun iletişimsizliği öyle derindir ki hatta adam yeni evlendiği eşinin oğluna kendi öz oğlundan daha sıcak davranır. Zaten üvey annesi ve kardeşine katlanamayan Heo Joon Jae bir süre sonra evini terk eder. Yıllar sonra kurduğu ekiple şimdilerde özellikle zengin kadınları cazibesiyle etkileyip sonrasında soyan zeki bir dolandırıcı olmuştur. Genelde kurbanlarını bunu hak ettiğini düşündüğü kişilerden seçer. Ancak son işinde bir takım aksilikler olur ve peşine silahlı adamların takılınca ülkeyi terk edip İtalya'da bir sahil kasabasında otele yerleşir. Yolu Seoul'e düşen deniz kızı Shim Chung ise ilk aşkının hatırasını kalbinde taşımaktadır.  Düzenbaz Heo Joon Jae ile yolları kesiştiğinde onun kaybattiği ilk aşkınun vücut bulmuş hali olduğunu görür ki bu da onu izlemesi için yeterlidir. İlk kez insan bedenine bürünmüştür ve konuşamadığı gibi tavırları da kafayı sıyırmış tipleri andırmaktadır. Heo Joon Jae, başta kızı önemsemez ama bileğindeki antika görünen bilezik tüm parasal ilgisini anında cezbeder. Oyuna getirip alması zor olmaz. Sonrasında başından savabileceğini düşünür ama işler umduğu gibi gitmeyecektir.

 

 

Çin'de hüküm süren Yuan hanedanlığındaki on yıllık esaretinin ardından Goryo prensi Gong Min beraberinde Yuanlı eşi Noguk olduğu halde ülkesine dönmek üzere yola çıkmıştır. Altı yıl önce muhafız komutanlığına atanan ve bir zamanlar Kızıl Türbanlıların en genç lideri iken hizmet etmek üzere saraya gelen Choi Young, kraliyet muhafızlarının komutanı sıfatıyla kendisini karşılar. Hedefleri şehre girebilecekleri bir gemiye binmek üzere limana ulaşmaktır. Ancak görünüşe göre yağışlı havaya ek binebilecekleri gemi de henüz oraya varmamıştır. Komutan Choi Young'ın öneri ve talimatı ile geceyi geçirmek için konaklamayı seçtikleri han saldırıya uğrar. Prenses Noguk boynuna aldığı kılıç darbesi sonucu ciddi biçimde yaralanır. Yuanlı prensesin hayatının tehlikeye girmesi demek Yuan için ülkeyi istila etmeye apaçık bir neden sayılacağından yaşanan durum herkesi endişeye sevk eder. Kraliyet yaveri bir efsaneyi gündeme getirir. Cennettin hekimi olduğu söylenen Hwata'nın dair anlatılan kimi hikayelere göre halen bazı dönemler bir kapı açılmakta ve değişik aralıklarla hekim öğrencilerini göndermeyi sürdürmektedir. İşte tam da şu günlerde o kapının açılma emareleri görülmektedir. Eğer Hwata'nın öğrencisini getirebilirlerse hiç şüphesiz prenses tedavi edilebilecektir. İşleri duaya kalmış gibidir. Tüm heyet ve muhafız birliği kapının açıldığı söylenen yerde beklemeye başlar. Bir süre sonra herkes hayretle görür ki yoğun bir rüzgarla birlikte gerisinde ne olduğu belirsiz biçimde kapı / geçit açılır. Kralının kendisiyle gözgöze gelmesinin ardından Muhafız komutanı Choi Young cennete girip bir doktor getirmeye gönüllü olur.

Serideki bir diğer karizmatik karakter ise devlet adamlarının kirli sırlarını yasa dışı yollarla ortaya döken City Hunter'ı kanunlar çerçevesinde yakalamaya çalışan, yıllar önce öldürülme emri verilen 21 askerin sırrının peşine düşen savcı Kim Young Joo (Lee Joon Hyuk)'tur. Kendi babasının da bu kirli entrikada yer alması genç savcımız için büyük bir darbe olur. Doğrusu böylesine iyi ve dürüst bir karakter daha güzel bir sonu hak ediyordu :(